B体育东吴证券股份有限公司黄细里,孟璐近期对广汽集团举行钻研并宣布了钻研呈文《5月集团批发同比-25%，埃安环比刷新彰彰》，本呈文对广汽集团给出买入评级，现时股价为8.67元集团。

　　集团5月批发销量同比-25%。1)分品牌来看，广本广丰批发环比均刷新集团。传祺5月产批同比涌现好于集团全部集团，个中高价钱旗舰产物5月发售14486辆，占比44%。埃安5月批发环比刷新彰彰，海表方面，5月7日，广汽埃安笑国工场185保税区赞同署名典礼正在泰国曼谷海闭总署亨通进行；5月14日，广汽能源科技(泰国)有限公司正在曼谷正式注册创建，聚焦新能源汽车充电交易；5月21日B体育，埃安亮相2024马来西亚汽车展，旗下热销车型AION Y Plus正式正在马来西亚上市；5月23日公布进入尼泊尔墟市；5月30日广汽埃安香港湾仔品牌门店开业。2)分车辆类型来看，轿车5月产量为59481辆，同环比永别-46%/-7%；销量为56,827辆集团，同环比永别-35%/+26%。SUV5月产量为66,313辆，同环比永别-33%/-7%；销量为76,276辆，同环比永别-22%/+13%。MPV5月产量为18,471辆，同环比永别-20%/+17%；销量为23,411辆，同环比永别-3%/+13%。3)其他：6月4日，工业和讯息化部公告了《进入智能网联汽车准入和上途通行试点撮合体根本讯息》，广汽集团正式进入智能网联汽车准入和上途通行试点，成为宇宙首批发展L3自愿驾驶上途通行试点的车企之一。

　　5月集团全部去库。依照咱们自筑库存编造显示，5月广汽集团全部库存节减，企业当月库存-16,524(较2024年4月)，广本/广丰/传祺/埃安企业端库存永别+708/-9,908/-1,705/-5,425辆(较2024年4月)。

　　结余预测与投资评级：自帮能源生态资产链告竣闭环构造：公司聚焦“XEV(混动化)+ICV(智能网联)”和“EV(电动化)+ICV(智能网联)”，统统提拔自帮立异才力，2024年整年力求告竣自帮品牌销量超100万辆。合伙品牌电动转型加快，产物组合不断优化。咱们坚持公司2024/2025/2026年归母净利润预期为52.1/66.4/79.5亿元，对应PE为17/14/11倍。坚持“买入”评级。

　　数据中央依照近三年宣布的研报数据估计，招商证券杨岱东钻研员团队对该股钻研较为长远，近三年预测确凿度均值为67.59%集团，其预测2024年度归属净利润为结余48.59亿B体育，依照现价换算的预测PE为18.85。

　　该股近来90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构主意均价为9.73。

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